汽車產(chǎn)業(yè)以漸進(jìn)式創(chuàng)新的狀態(tài)發(fā)展了上百年，近年來，電氣化和自動(dòng)駕駛正在把這個(gè)遲暮的行業(yè)重新拉回創(chuàng)新舞臺(tái)的中央，然而與車內(nèi)體驗(yàn)息息相關(guān)的車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域卻遲遲未能獲得與前兩者同等的關(guān)注。2017年5月，谷歌聯(lián)合整機(jī)廠奧迪、沃爾沃發(fā)布了基于Android 7.0操作系統(tǒng)的嵌入式安卓主機(jī)，我們認(rèn)為，這一事件將左右未來車載信息娛樂系統(tǒng)市場(chǎng)格局的走向。
為什么是「電動(dòng)汽車-2019、自動(dòng)駕駛-2021、車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)-？」
如上文所說，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)向電氣化和自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為大勢(shì)所趨，一個(gè)行業(yè)共識(shí)是，到2019年，幾乎所有整機(jī)廠的首款電動(dòng)汽車都會(huì)面世，相應(yīng)的大多數(shù)整機(jī)廠都設(shè)定2021年為推出自動(dòng)駕駛汽車的最遲年限。換句話說，2019/2021可以看作是汽車產(chǎn)業(yè)電氣化、自動(dòng)駕駛元年。但具象到汽車產(chǎn)業(yè)另一個(gè)即將引來變革的領(lǐng)域——車載信息娛樂系統(tǒng)，業(yè)內(nèi)并卻并沒有明確的時(shí)間表。
什么原因?qū)е铝隋漠惖陌l(fā)展局面？先來說說什么是車載信息娛樂系統(tǒng)。
車載信息娛樂系統(tǒng)（In-Vehicle Infotainment 以下簡稱IVI），是采用車載CPU，基于車身總線系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)打造的車載綜合信息處理系統(tǒng)。IVI能夠?qū)崿F(xiàn)包括三維導(dǎo)航、實(shí)時(shí)路況、IPTV、輔助駕駛、故障檢測(cè)、車輛信息、車身控制、移動(dòng)辦公、無線通訊、基于在線的娛樂功能及TSP服務(wù)等一系列應(yīng)用，極大的提升的車輛電子化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平。
很多媒體喜歡以蘋果和谷歌自2007年推出iOS+Android一統(tǒng)移動(dòng)電子設(shè)備系統(tǒng)市場(chǎng)，教育了一幫傳統(tǒng)手機(jī)廠商類比，認(rèn)為類似的顛覆將發(fā)生在IVI領(lǐng)域。于是在2013年蘋果谷歌相繼發(fā)布iOS in the car（后更名為Apple CarPlay）和Android Auto 時(shí)，大家期待著另一場(chǎng)顛覆的到來。
但理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感。
直到2017年5月，IVI領(lǐng)域繼續(xù)維持著微軟WinCE、黑莓QNX、Linux、谷歌Android割據(jù)統(tǒng)治的寡頭結(jié)局（為什么Android成功晉級(jí)而仍然沒有Apple CarPlay后面會(huì)提到），除了市場(chǎng)份額的此起彼伏，這個(gè)市場(chǎng)遠(yuǎn)沒有手機(jī)市場(chǎng)的變革來得有趣。
一種觀點(diǎn)將原因指向整機(jī)廠對(duì)來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的巨頭心存芥蒂，不愿與之合作，將用戶數(shù)據(jù)開放給外部合作伙伴。這種說法顯然有失公允，擁抱蘋果谷歌的遠(yuǎn)不止奧迪沃爾沃。早在2013年12月，谷歌便聯(lián)合奧迪、通用、本田、現(xiàn)代、英偉達(dá)成立了“開放汽車聯(lián)盟（OAA）”，截至目前，OAA成員已經(jīng)超過50家，其中整機(jī)廠數(shù)量已經(jīng)超過30家，汽車電子供應(yīng)商也超過了10家。蘋果官網(wǎng)列出的加入Apple CarPlay聯(lián)盟的整機(jī)廠更是達(dá)到了80家以上。
所以事實(shí)的真相就是，蘋果和谷歌進(jìn)入IVI領(lǐng)域幾年了，在整機(jī)廠熱情擁抱的態(tài)度下，并沒有拿出什么殺手級(jí)體驗(yàn)對(duì)之前的玩家革命。但互聯(lián)網(wǎng)公司在用戶體驗(yàn)的打磨上長于整機(jī)廠是毋庸置疑的，“手機(jī)市場(chǎng)的顛覆就是明證”。問題出現(xiàn)在那里？
我們認(rèn)為，第一個(gè)分歧出現(xiàn)在二者應(yīng)用場(chǎng)景的差異，拿手機(jī)來類比IVI本身就是不恰當(dāng)?shù)?。智能手機(jī)時(shí)代，手機(jī)本身的通訊功能（特指打電話、發(fā)短信）在日常使用中變得越來越低頻，反而是游戲、視頻、音樂、閱讀、攝影等娛樂功能變成了高頻功能。但汽車的交通工具屬性永遠(yuǎn)排在第一位，沒有人愿意在車載中控大屏上打一局王者榮耀。IVI老老實(shí)實(shí)改進(jìn)導(dǎo)航、控制空調(diào)、車窗等基礎(chǔ)功能的體驗(yàn)要比添加了“可實(shí)時(shí)查看新聞”更有意義。
第二，消費(fèi)者、開發(fā)者、整機(jī)廠反饋不積極。在谷歌官方宣布開發(fā)車載Android主機(jī)之前，無論是Apple CarPlay還是Android Auto，本質(zhì)上都是通過鏡像映射的方式實(shí)現(xiàn)車機(jī)與手機(jī)互聯(lián)，車聯(lián)網(wǎng)公司Automan CEO石慶年認(rèn)為，“用戶需要一次次連接數(shù)據(jù)線或打開藍(lán)牙，點(diǎn)擊連接，隨后才能開始體驗(yàn)系統(tǒng)，這個(gè)用戶體驗(yàn)本身是繁瑣的。”糟糕的用戶體驗(yàn)帶來的連鎖效應(yīng)便是高頻用戶量較低，導(dǎo)致開發(fā)者的熱情下降，應(yīng)用的匱乏加劇了IVI生態(tài)的降溫。另一位車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)觀察者告訴36氪，截至目前，消費(fèi)者在購車時(shí)把車載信息娛樂系統(tǒng)作為關(guān)鍵購車因素的不到1%。從傳統(tǒng)整機(jī)廠的角度來看，IVI遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有自動(dòng)駕駛技術(shù)帶來的影響大，投大量入人力財(cái)力開發(fā)的新系統(tǒng)在營收上得不到積極反饋，整機(jī)廠對(duì)兩大系統(tǒng)的熱情自然也會(huì)下降。
但隨著谷歌2017I/O大會(huì)的召開及其他外部因素的推動(dòng)，整個(gè)IVI暗流涌動(dòng)，一場(chǎng)變革正在來臨。
谷歌發(fā)布了嵌入式車載Android主機(jī)，為什么說這是新變革的號(hào)角？
雖然直到今年的開發(fā)者大會(huì)才發(fā)布了嵌入式車載Android主機(jī)，但谷歌在IVI領(lǐng)域的映射+主機(jī)兩條腿走路的戰(zhàn)略由來已久。
2015年Android系統(tǒng)升級(jí)到Android 6.0版本的時(shí)候，谷歌在提供給合作伙伴的兼容性測(cè)試綱要中出現(xiàn)了Android Automotive的字眼：“Android Automotive可在車載主機(jī)中運(yùn)行，是一款操作系統(tǒng)。它可以是系統(tǒng)的一部分，只承擔(dān)娛樂信息的部分，也有可以是系統(tǒng)的全部。”
這個(gè)表述與Android Auto將手機(jī)界面映射至車載中控大屏的表述完全不同，該綱要可以看作是谷歌在IVI領(lǐng)域發(fā)展策略上的首次轉(zhuǎn)變。
值得一提的是，由于Android系統(tǒng)的開放性，致力于開發(fā)Android系統(tǒng)的創(chuàng)業(yè)公司動(dòng)作要遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于谷歌。2010年，谷歌尚未宣布IVI戰(zhàn)略之際，國內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)公司博泰便開發(fā)出了全球第一個(gè)安卓車機(jī)系統(tǒng)inkaNet，該系統(tǒng)最終搭載在上汽榮威350上實(shí)現(xiàn)商用。加上2013年Android Auto的助推，截至目前，車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司例如斑馬網(wǎng)絡(luò)、極豆科技研發(fā)的Android車載系統(tǒng)早已在前后裝市場(chǎng)廣泛商業(yè)化。
國內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)公司極豆CEO 汪奕菲告訴36氪，極豆對(duì)Android車載系統(tǒng)的未來極具信心，車企希望搭載個(gè)性化的、具備品牌特色的IVI。這就是極豆這類創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)。從谷歌在開發(fā)者大會(huì)上公布的系統(tǒng)截圖和極豆開發(fā)的定制系統(tǒng)來看，用戶操作界面和UI布局上確實(shí)存在著類似手機(jī)操作系統(tǒng)在原生Android和MIUI、Flyme的優(yōu)化空間。
谷歌官方發(fā)布嵌入式車載Android主機(jī)仍然有著深遠(yuǎn)的意義，對(duì)于IVI領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司而言，谷歌在IVI戰(zhàn)略上的轉(zhuǎn)變會(huì)起到明顯的引領(lǐng)作用，作為Android系統(tǒng)的發(fā)言人，谷歌此舉將再次吸引全球開發(fā)者的目光到IVI領(lǐng)域，助推Android車載主機(jī)的繁榮。
這里有一個(gè)問題是，雖然系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立于手機(jī)，用戶體驗(yàn)不再繁瑣，但仍然不會(huì)有人想要在汽車中控大屏上打王者榮耀，如上文中所說，手機(jī)與IVI應(yīng)用場(chǎng)景存在著顯著差異。
這就要講到上文中所說的“外部因素的助推”，應(yīng)用場(chǎng)景存在差異，那就改變場(chǎng)景。上文已經(jīng)提到，SAE Level 4級(jí)別的自動(dòng)駕駛最遲將在2021年實(shí)現(xiàn)，駕駛員和乘客不必集中注意力在駕駛汽車這件事后，汽車將從純粹的交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)槌彝ァ⒐ぷ鲌?chǎng)所之外的第三生活空間，這個(gè)理念在蔚來EVE概念汽車、大眾sedic概念車和馭駛科技的概念車型中都得到了體現(xiàn)。用戶可以騰出手和注意力來做其他的事情，比如打游戲、看視頻、聽音樂、閱讀、攝影等，汽車的內(nèi)飾布局也將迎來突破，從純粹的座椅+方向盤轉(zhuǎn)變?yōu)樽?小桌甚至沙發(fā)的客廳式布局。
我們認(rèn)為，車企們也必須順應(yīng)潮流做出改變，在自動(dòng)駕駛的影響下，IVI領(lǐng)域的用戶體驗(yàn)在未來購車影響因素的比重將越來越大。傳統(tǒng)車機(jī)系統(tǒng)如WinCE和QNX的特征是開發(fā)與汽車整機(jī)研發(fā)同步、迭代緩慢，但未來汽車IVI中OTA空中升級(jí)將成為基礎(chǔ)必備功能。基于Linux特斯拉汽車IVI甚至承載了交付空頭功能，后期推送落地的屬性。特斯拉CEO Elon Musk放言“特斯拉汽車每隔12~18個(gè)月將會(huì)迎來重大更新。”將互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速研發(fā)節(jié)奏帶進(jìn)汽車制造領(lǐng)域，更快的將新技術(shù)商業(yè)化，值得傳統(tǒng)車企們深思。
從外部環(huán)境看，目前IVI領(lǐng)域的WinCE、QNX、Linux、Android四家平分天下，但變化正在發(fā)生。隨著智能互聯(lián)潮越來越熱，WinCE的缺陷正在不斷放大。首先WinCE不是開源系統(tǒng)，難以進(jìn)行新功能的開發(fā)；不夠智能，實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能極為困難；由于歷史因素WinCE系統(tǒng)設(shè)計(jì)也沒有針對(duì)觸摸屏優(yōu)化，只能靠物理按鍵。這些缺陷在近年來不斷萎縮的市場(chǎng)份額中也有體現(xiàn)。QNX有著來自黑莓的高安全性及相對(duì)Android對(duì)車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)更優(yōu)秀的適應(yīng)性，但昂貴的軟件授權(quán)費(fèi)使得QNX只在高端車型中有著市場(chǎng)，同時(shí)很高的開發(fā)成本也是QNX的短板。有了谷歌官方對(duì)車規(guī)級(jí)系統(tǒng)的優(yōu)化和開發(fā)支持，預(yù)計(jì)Android車載系統(tǒng)將很快蠶食掉WinCE的市場(chǎng)份額，隨后開始向高端QNX發(fā)起沖擊。
當(dāng)然Android也有著明顯短板，比如在系統(tǒng)穩(wěn)定性上需要通過一系列車規(guī)級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)。此外針對(duì)移動(dòng)電子設(shè)備開發(fā)的Android并不擅長控制外部設(shè)備上，要實(shí)現(xiàn)對(duì)這些設(shè)備的控制，需要與車輛的行車電腦、CAN總線、OBD及相關(guān)設(shè)備等對(duì)接，這就必須對(duì)安卓的底層架構(gòu)進(jìn)行深度改造。
行文至此，你一定發(fā)現(xiàn)了跟谷歌平起平坐的蘋果似乎在IVI領(lǐng)域沒有突破。市場(chǎng)已經(jīng)給出了答案，映射式的Apple CarPlay沒有未來，但拉攏一幫硬件合作伙伴這件谷歌駕輕就熟的事情在蘋果這里還從未出現(xiàn)過。蘋果從未授權(quán)任何一款系統(tǒng)給第三方，軟硬件一體化研發(fā)是蘋果的基因。但自去年開始，蘋果已經(jīng)出現(xiàn)了放棄硬件開發(fā)的首個(gè)產(chǎn)品自動(dòng)駕駛項(xiàng)目Project Titan，該項(xiàng)目現(xiàn)已專注于軟件的開發(fā)，汽車產(chǎn)業(yè)被認(rèn)為是下一個(gè)面臨巨大變革的產(chǎn)業(yè)，蘋果車載OS會(huì)成為蘋果史上首款授權(quán)第三方的操作系統(tǒng)嗎？也不是絕無可能。